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摘要:7年微电子专业背景、5年半导体产业经验,独特产业周期视角洞察行业变革
随着人工智能浪潮澎湃向前,拥抱科技投资大时代正当其时。
强调协作和多元化,具备产业+投研的复合型能力,华安基金构建起全面覆盖产业链的立体化科技投资体系,形成“懂产业、会投资”的复合型科技联盟战队。
作为华安基金科技联盟投研团队的新力量,许瀚天长期深耕科技领域——7年的微电子专业学习,赋予他对技术发展趋势的敏锐嗅觉;5年的半导体产业经历,让他能够以独特的产业周期视角洞察行业变革;4年多的电子行业研究,则为他构建起坚实的投资框架。厚积而薄发,对许瀚天而言,科技领域投资魅力无限,他选择全力以赴挖掘阿尔法收益。
功底扎实 深耕电子半导体领域
许瀚天的学术功底十分扎实,在校期间不仅拿过国奖,还具有多次实际流片经验(设计芯片并通过晶圆厂制造、测试)。本科阶段,他就读于西安电子科技大学微电子系,主攻集成电路设计方向;研究生时期,进入复旦大学微电子系继续深造。
在全球头部半导体公司工作5年,让他深入理解产业。走出校园后,许瀚天加入全球头部半导体公司德州仪器。5年时光,让他有机会近距离接触汽车电子、消费电子等行业中的三百多家科技公司,对产业的理解也更加深刻。“在产业一线的经历,让我对产业技术周期和发展方向的判断更加贴近实际。”长期与众多企业打交道,许瀚天熟知公司核心竞争力与经营细节所在,并且通过产业链上下游渠道相互验证,感受产业脉动。
从实业转入投资后,通过扎实的研究,2021年许瀚天正式踏上投研之路,在公募基金负责电子行业研究,并于2022年加盟华安基金,继续深耕电子半导体领域。
“华安基金拥有一支实力强劲的科技投研团队,对新技术的研究非常具有前瞻性,无论是AI GPU,还是大模型应用等热门领域,研究都走在行业前列。每天的晨会,大家都会展开激烈的讨论,不同观点的碰撞极大地拓宽了我的研究思路。”除了深入行业研究外,许瀚天也非常重视产业链调研。“我们经常带着研究成果,与产业链上下游充分交流,这种方式有效提升了调研的效率与深度。”
凭借专业的教育背景与扎实的实践经验,许瀚天逐渐搭建起自己的投资框架。他以产业视角做投资,探究事物发展的本质。在他看来,科技的核心在于颠覆式创新,这种创新往往能够大幅提升生产力。因此,在投资过程中必须思考两个关键问题:一是新技术能够满足哪些市场需求;二是商业落地的可行性,这需要重点考量商业落地后的产业链、价值链,以及相关公司的核心竞争力。
立足产业 聚焦颠覆式创新和景气度周期
科技领域长坡厚雪。许瀚天表示,科技周期中蕴含着颠覆式创新和景气度周期两类主要投资机会。其中,颠覆式创新的赔率更高,景气度周期的确定性更高。在投资组合的搭建上,许瀚天注重对确定性和赔率的权衡与兼顾。他以确定性为前提,积极挖掘具有高赔率的投资标的,并从多个维度甄别标的质量,通过分析创新级别、产业逻辑等因素,不断提升投资系统的胜率。
就具体投资机会而言,许瀚天关注AI应用和端侧硬件。从应用端看,AI大模型正在朝着多模态方向发展,文本、图像、音频、视频的跨模态交互,将激发更广范围的模型经济潜力。垂类模型具有挖掘优质数据,投入产出高效的优势,在企业端持续发展。当前AI在编程教育等领域已展现出较强的经济效应。同时,Agent产品将实现从思考到执行的全闭环,更有力地催生垂类应用落地。此外,国内互联网大厂依托底层模型能力,算力设施及用户生态优势,在国产AI生态上形成算力-模型-应用的闭环。
从端侧硬件看,模型部署在端侧,能够有效保障用户隐私,让用户更安全放心地使用AI。此外,端侧AI的体验也在加速进化,例如汽车正在更快实现自动驾驶,机器人逐步走向具身智能。
在许瀚天看来,国产自主可控是中长期的大趋势,地缘政治的不确定性带来了板块的高确定性。具体来看,制造端存储及逻辑在未来几年有望实现跨越式增长;模拟厂商正在从低端替换逐步到高精尖环节的突破;国产算力板块也将随着应用的绽放迎来爆发式增长。
“投资能力的历练是一个积跬步行千里的过程。”许瀚天坚信,投资没有捷径可走,唯有保持开放、谦逊、客观的心态,不断提升认知水平,迭代优化投资框架,才能在复杂多变的市场中稳步前行。
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